所属行业：电子通信

业务挑战：

• CRM+ERP系统协同，采购合同、销售合同等复杂工作流通过CRM流转后同步到ERP；

• 简单易用的数据查询；

• 为公司发展计划提供数据支撑。

随着国家信息化及公司业务的发展、人员规模的扩张，所以急需一套信息化运营管理解决方案来支撑业务的开展，打通信息孤岛，让不同系统中的信息流、客户流、工作流协同起来；同时让外勤业务人员能自助查询库存、发货状况、项目进度、往来款等报表，减轻后端人员的工作强度。

项目目标：

• 审批方式灵活，需按照不同维度进行审批流程设置；

• 厂家、客户样机库存分开管理，数据清晰明了；

• 按照品牌核算应收账款并进行结算；

• 外勤人员通过移动端实现数据查询等操作，企业实现业务员考勤、业务拜访一体化管理。

业务员根据客户需求在CRM里面提交报价→报价确认无误后生成销售合同→销售合同ERP中生成销售订单，销售订单提交审批→审批通过后，仓库进行发货，产生应收账款→财务进行收款结算→若后续有返修，售后部就进行售后处理。

应用效果：

• 客户产品有按产品线、品牌等多种类型区分，不同的产品线、品牌是由不同的产品经理负责审批，且厂家的保修、付款、返点政策均有不同。通过ERP对接CRM，利用CRM强大的工作流实现流程流转，审批完成后转入ERP中实现库存、往来、资金的管理。

• 业务经理、产品经理、业务员关注的库存不一样，通过产品信息授权、仓库授权等细分权限管理，实现各岗位人员、各产品线数量准确呈现。品牌应收款管理协助产品经理实现对代理品牌的业绩完成情况整体管控。

• 通过受托、委托业务，实现样机库存与实际库存分开，实时查询厂家、客户的样机数据。

• 现在外勤人员人手一个账号，通过手机实时查询库存、往来款、报销费用审批等数据情况，方便快捷。

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